Formules d’abonnement transparentes et simples
Choisissez un accompagnement mensuel à 250 €, sans engagement ni frais cachés. Vous bénéficiez de conseils personnalisés, d’un suivi continu et d’une totale transparence sur les conditions et tarifs.
Notre équipe
Des conseillers engagés et expérimentés
Sophie Lambert
Conseillère senior
Master Gestion Patrimoine Université Paris Dauphine
Cabinet Conseil Paris
Compétences clés
Méthodes
Réalisations
Accompagnement de 150 clients
Taux satisfaction 93 %
Certifications
Spécialisée en accompagnement personnalisé, Sophie valorise la relation humaine et la clarté dans ses recommandations.
Sophie accompagne chaque client dans la durée, en adaptant ses conseils aux évolutions personnelles et professionnelles. Sa priorité est d’offrir un service sur-mesure, respectueux des attentes et de la confidentialité.
Marc Dupuis
Conseiller financier
Licence Economie-Gestion Université Lyon 2
Agence Expertise Lyon
Compétences clés
Méthodes
Réalisations
Plus de 100 clients suivis
Taux renouvellement 87 %
Certifications
Marc se distingue par son approche analytique et sa capacité à vulgariser les situations complexes pour ses clients.
Marc accompagne ses clients dans l’élaboration de solutions adaptées à leurs objectifs. Il s’engage à expliquer chaque recommandation de façon claire et à rester disponible pour tout ajustement.
Amina Benali
Conseillère patrimoniale
Master Droit des Affaires Université Lille 1
Cabinet Conseil Lille
Compétences clés
Méthodes
Réalisations
Accompagnement de 80 clients
Taux satisfaction 90 %
Certifications
Amina privilégie l’écoute et l’adaptation des solutions aux besoins spécifiques de chaque client.
Amina accompagne les clients dans la gestion quotidienne et l’ajustement de leur plan financier. Son approche est axée sur la confiance et la compréhension des besoins spécifiques de chacun.
Jean-Paul Girard
Conseiller expert
Master Gestion Finance Université Bordeaux
Banque Conseil Sud-Ouest
Compétences clés
Méthodes
Réalisations
Suivi de 90 clients
Taux renouvellement 89 %
Certifications
Jean-Paul combine expérience terrain et expertise réglementaire pour offrir un accompagnement fiable.
Jean-Paul se concentre sur la conformité et la fiabilité de ses recommandations. Il accompagne chaque client dans la durée et veille à l’application stricte des normes réglementaires.
Notre méthode d’accompagnement pas à pas
Découvrez comment se déroule votre accompagnement mensuel, de l’analyse initiale aux ajustements réguliers, pour une expérience transparente et adaptée à vos besoins.
Analyse initiale et diagnostic
Nous étudions ensemble vos priorités et votre situation actuelle lors d’un premier entretien personnalisé.
Votre objectif
Comprendre vos attentes et cerner vos besoins spécifiques.
Notre approche
Collecte d’informations sur votre situation, analyse de vos objectifs et clarification de vos priorités.
Déroulement
Échanges confidentiels, utilisation d’un questionnaire et écoute active lors de l’entretien.
Outils utilisés
Questionnaire dédié, outils internes de gestion.
Livrables
Synthèse personnalisée et plan d’action initial.
Élaboration des recommandations
Sur la base de l’analyse, nous construisons des solutions adaptées et transparentes.
Votre objectif
Proposer des pistes concrètes et réalistes.
Notre approche
Analyse approfondie, prise en compte des contraintes et critères personnels.
Déroulement
Travail collaboratif entre conseillers, validation de la faisabilité.
Outils utilisés
Modèles internes, outils d’analyse réglementaire.
Livrables
Recommandations détaillées et adaptées.
Présentation et validation
Nous vous présentons les solutions proposées et validons ensemble chaque point pour garantir leur adéquation.
Votre objectif
S’assurer que chaque recommandation est comprise et acceptée.
Notre approche
Présentation claire, explications détaillées et réponses à toutes vos questions.
Déroulement
Réunion en visio ou présentiel, prise en compte de vos retours.
Outils utilisés
Supports visuels, documents récapitulatifs.
Livrables
Plan d’action validé
Suivi mensuel et ajustements
Chaque mois, nous faisons le point sur l’évolution de votre situation et adaptons nos recommandations si nécessaire.
Votre objectif
Assurer un accompagnement continu adapté à vos besoins.
Notre approche
Évaluation régulière des avancées, ajustement des solutions proposées.
Déroulement
Entretiens mensuels, échanges par téléphone ou email.
Outils utilisés
Tableaux de suivi, outils de messagerie sécurisée.
Livrables
Compte-rendu mensuel et mises à jour
Nos formules d’abonnement mensuel
Essentiel
Suivi mensuel et conseils personnalisés
€250.00
mois
- Entretiens mensuels individuels
- Synthèse et recommandations adaptées
- Accès direct au conseiller
Avancé
Accompagnement approfondi et suivi régulier
€250.00
mois
- Suivi renforcé et ajustements fréquents
- Entretiens mensuels approfondis
- Confidentialité renforcée
Premium
Conseils prioritaires et support dédié
€250.00
mois
- Accès prioritaire au conseiller
- Support réactif et personnalisé
- Mises à jour régulières du plan
Comparatif des formules d’abonnement
| Avantages | Essentiel | Avancé | Premium |
|---|---|---|---|
| Entretiens mensuels personnalisés | Inclus | Inclus | Inclus |
| Accès direct au conseiller dédié | Oui | Oui | Prioritaire |
| Synthèse et recommandations | Oui | Oui | Oui |
| Support réactif et mise à jour | — | Oui | Oui |
| Confidentialité renforcée | — | Oui | Oui |